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双鸭山租房:华兰生物引入战投!高瓴资源携手并购女皇刘晓丹,斥资20亿入局

证券时报·e公司官微新闻,3月26日晚,华兰生物披露,子公司华兰生物疫苗有限公司(以下简称“疫苗公司”)拟引入战投,疫苗公司二股东、也是华兰生物第二大股东香港科康有限公司(以下简称“香港科康”)转让疫苗公司15%股权。背后为高瓴资源和晨壹基金的两家企业,划分斥资12.42亿元、8.28亿元受让疫苗公司9%、6%股权。

转让方为华兰生物二股东

疫苗公司是华兰生物与香港科康于配合投资设立的公司,建立时间为2005年,注册资源1亿元,其中华兰生物持有75%股权,公司第二大股东香港科康持有25%股权。

疫苗公司注册地址为河南新乡,法定代表人为华兰生物董事长、总经理安康。停止2019年12月31日,疫苗公司总资产为17.94亿元,总欠债5.32亿元,净资产为12.62亿元。2019年,公司收入10.49亿元,净利润3.75亿元。

凭据通告,香港科康拟以疫苗公司138亿元的整体估值作为订价依据,转让其持有的疫苗公司15%股权,其中河南高瓴骅盈企业治理咨询合资企业(有限合资)(以下简称“高瓴骅盈”)受让疫苗公司9%的股权,新乡晨壹启明治理咨询合资企业(有限合资)(以下简称“晨壹启明”)受让疫苗公司6%的股权。

简朴算来,此次收购高瓴骅盈和晨壹启明给出了较高的估值。根据净资产来估值,溢价率是个天价;即便根据收益法来估值,138亿元/3.75亿元,PE为36.8倍。

香港科康直接持有华兰生物13.15%的股份,是公司第二大股东,且与华兰生物同受安康控制,买卖组成关联买卖。

高瓴资源和晨壹基金进入

香港科康,也就是背后为华兰生物董事长、总经理的安康此次可谓大手笔套现。

凭据3月26日香港科康划分与高瓴骅盈、晨壹启明签订了附生效条件的股权转让协议,香港科康拟将疫苗公司9%的股权转让给高瓴骅盈,价钱为12.42亿元;拟将疫苗公司6%的股权转让给晨壹启明,价钱为8.28亿元。这两笔转让的总价款达到了20.7亿元。华兰生物拟放弃对上述股权的优先受让权。

通告称,本次买卖关联买卖事项是综合思量公司自身情形、谋划计划等因素而作出的,本次关联买卖事项完成后,公司持有疫苗公司的股权比例保持稳定,疫苗公司仍为公司的控股子公司,引入战略投资者,有利于疫苗公司的久远生长,不存在损害中小股东利益的情形。

天眼查显示,高瓴骅盈于3月20日刚刚建立,注册地址位于新乡。背后有三个股东,划分为深圳高瓴天成三期投资有限公司、深圳高瓴慕祺股权投资基金合资企业(有限合资)、深圳高瓴坤祺股权投资基金合资企业(有限合资)。公司执行事务合资人和最终受益人均为深圳高瓴三期投资有限公司。而深圳高瓴天成三期投资有限公司大股东和最终受益人为张海燕。

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